Afin de renforcer ses équipes, SEGEFI cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP).
Votre rôle :
Votre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir.
Vos Missions :
> Dispenser un conseil adapté. Dans le respect des objectifs fixés, vous présentez les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s’offrent à vos clients pour organiser leur patrimoine, tant privé que professionnel,
> Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers (private equity, financement bridge, dette privée, fonds professionnels spécialisés, produits structurés ou dérivés, assurances-vie de droit français ou luxembourgeois, gestion sous mandat, SCPI ou OPCI, immobilier direct …) en vous adaptant au profil investisseur de vos clients,
> Développer votre portefeuille de Client(s) et identifier de nouvelles cibles : personnes physiques et personnes morales
> Entretenir de bonnes relations avec vos partenaires (apporteurs d’affaires ; experts-comptables ; notaires ; fiscalistes).
Votre profil :
Vous justifiez d’une expérience réussie dans divers domaines d’activité sur une clientèle de particuliers et/ou professionnels.
Au-delà de votre expérience, ce sont votre aisance relationnelle et votre fibre commerciale que nous recherchons.