PROFIL
Diplômé(e) d’un Bac+2/+3 à Bac +5 en bancassurance, finance, gestion ou comptabilité.
Vous avez de préférence une première expérience récente dans les métiers de la comptabilité, de la gestion des entreprises, de l’assurance ou bancaire / finance (culture crédit).
Vous maîtrisez les applications bureautiques et êtes à l’aise dans un environnement exigeant.
Vous avez une démarche proactive, êtes autonome, sensible au risque crédit, de non-conformité et LCB/FT.
Rigoureux, mais savez être à l’écoute, vous vous montrez curieux et résilient face aux difficultés. Vos capacités analytiques, d’anticipation, de polyvalence et un bon relationnel vous permettront de réussir sur ce poste accessible aux débutants.
POSTE ET MISSIONS
Vous intégrez le Groupe Equance, leader dans la gestion privée internationale. intervenant sur des activités de conseil en investissement, d’optimisation fiscale, d’immobilier d’investissement avec son réseau de consultants en gestion de patrimoine à travers le monde.
Rattaché(e) au Responsable Middle Office Immobilier Financement, en tant que gestionnaire middle office, vous êtes chargé(e) de la gestion d’un portefeuille de consultants et des clients rattachés. Votre cœur de métier résidera dans la bonne conduite du montage des dossiers de financement et des investissements SCPI jusqu’à la finalisation et l’accompagnement des consultants.
Vous interviendrez, dans le respect des procédures, de la réglementation, du secret bancaire et de la déontologie, sur un périmètre qui sera élargi au fil du temps portant sur l’analyse et le traitement de dossiers :
- Analyse et constitution de dossiers de souscription d’investissement SCPI
- Constitution et analyse de dossiers de crédit
- Contrôle de la conformité des pièces et de l’origine des fonds
- Construction de devis et souscriptions de contrats d’assurance emprunteur
- Gestion des contrats (rachats d’investissement, mise à jour KYC, actes de gestion sur l’assurance et le crédit)
- Suivi du portefeuille en respectant les délais : relances, gestion des priorités
- Gestion des sollicitations externes et internes par les moyens de communication mis à disposition
Dans le cadre de ses missions vous serez en relation fréquente avec :
- Les Partenaires du Groupe EQUANCE : Banques et Assureurs / Société de gestion
- Le réseau de Consultants
- Les filiales et différentes Directions de l’entreprise
OBJECTIFS
Être garant(e) de la satisfaction des consultants, avec lesquels vous êtes régulièrement en contact écrit et téléphonique, et de leurs clients à travers le traitement réactif et qualitatif des demandes réceptionnées.
Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens du résultat pour réaliser les objectifs de productivité fixés dans un environnement exigeant et en évolution.
Une forte implication sera nécessaire pour maîtriser les process, devenir autonome et monter en compétence sur l’ensemble du périmètre.
Vous avez à cœur d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par votre manager et êtes à même de développer votre sensibilité relation client.
Vous contribuez à l’image de marque du service et de l’Entreprise auprès du réseau de consultants et des clients finaux et êtes force de proposition pour contribuer à l’amélioration du service et des activités.
INTÉGRATION
Vous intégrez une entreprise à l’activité variée, en plein développement et dans lequel l’esprit d’équipe est primordial !
En rejoignant Equance, vous bénéficiez d’une intégration complète à nos activités, process et outils avec formation et dotation matérielle.
Vous échangez avec l’ensemble des collaborateurs du service et êtes accompagné(e) par des gestionnaires seniors.
Notre objectif : vous donner les moyens de réussir pour relever ce challenge, vous apporter une réelle expérience et de solides compétences techniques dans une entité à taille humaine.
RECRUTEMENT
Processus rapide avec un entretien RH et Responsable de Service.
Convaincu(e) ? Rencontrons-nous, convainquez-nous et embarquez pour une grande aventure humaine, professionnelle et (re)lancez votre carrière chez Equance !
Nos avantages :
- RTT
- Télétravail (selon modalités et après maîtrise du poste)
- Mutuelle prise en charge à 2/3 par l’entreprise
- Tickets restaurant
- Intéressement au résultat annuel de l’entreprise
- Equipes dynamiques et motivées travaillant en open space dans un esprit bienveillant
- Pas de déplacement à prévoir.
Rémunération : selon profil
COMPÉTENCES ET SAVOIR ÊTRE PROFESSIONNELS
- REACTIVITE
- RIGUEUR
- PERSEVERANCE
- AUTONOMIE
- FLEXIBILITE
- ESPRIT D’EQUIPE
- ANALYSE CREDIT
- SAISIE D’OPERATIONS DANS ERP
- GESTION DE PORTEFEUILLE
- CONFORMITE
- REDACTION DE MAILS