Notre métier

EQUANCE - Gestion Privée Internationale

Vos projets méritent notre réflexion

Vous avez à cœur de valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, prendre soin de vos proches, préparer votre retraite...
Equance s’appuie sur son réseau international de Consultants en Gestion Privée pour vous conseiller et vous suivre dans tous vos projets,
en France comme à l’étranger !

Nous mettons à votre service nos compétences humaines et techniques multiples adaptées aux différentes périodes de votre vie, quel que soit votre âge ou le pays où vous résidez.

Nos consultants vous accompagnent dans la mise en place d’une stratégie adaptée à votre situation : étude, mise en œuvre et suivi des aspects fiscaux, juridiques et financiers de vos projets.

Notre vision de la Gestion Privée :

• La Gestion Privée va au-delà des services de Gestion de patrimoine ou de conseil en investissement. Tout en les englobant, la Gestion Privée se doit d’être un service sur mesure qui va de l’étude à la mise en œuvre jusqu’au suivi des contrats :

Un diagnostic minutieux, établi en association avec les juristes et fiscalistes du Groupe, vise à garantir la structuration optimale du patrimoine des investisseurs. Une stratégie patrimoniale est mise en place selon le profil révélé, à laquelle succède des recommandations d’investissement proposées, en s’appuyant sur une analyse des meilleurs placements disponibles et sur la réglementation juridique et fiscale en vigueur.
Autrefois réservée à la clientèle des départements de Gestion Privée des banques, voire des gérants de fortune, nous avons fait une règle de conduite de cette Gestion Privée sur-mesure car nous pensons que chaque patrimoine la mérite.

• La Gestion Privée requiert selon nous l’Indépendance et propose des services étendus de proximité :

Un seul consultant à votre écoute et disponible près de chez vous pour vous conseiller :
-    Stratégie Patrimoniale et Fiscale
-    Conseil en Investissement Financier
-    Conseil en Investissement Immobilier
-    Suivi fiscal
-    Et d’autres services sur demande
Notre statut de Conseil Indépendant vous garantit une parfaite neutralité des préconisations.

• La Gestion Privée internationale

La prise en compte du contexte international nous parait indissociable de la Gestion Privée, même en vivant en France nous sommes en relation permanente avec l’étranger et prendre le recul nécessaire sur l’éventail des solutions internationales nous parait un gage de pérennité du conseil.
Nos consultants présents dans plus de 45 pays vous assurent un suivi quelle que soit votre mobilité (en France, pour préparer votre départ de France ou votre retour et partout dans le monde) mais aussi un conseil international et spécifique à votre lieu de vie, la nationalité de votre conjoint…).