Nos engagements
Agir avec professionnalisme, loyauté, objectivité tant à l’égard de nos clients que de nos partenaires, garantir le secret professionnel et la confidentialité des informations est une priorité.
PROCHES DE SES CLIENTS, LES CABINETS DU GROUPE S’ENGAGENT :
– À respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
– À agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux de vos intérêts
– À maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
– À s’enquérir de votre situation, vos connaissances, votre expérience et vos objectifs, ainsi que de vos préférences éventuelles en matière de durabilité, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil cohérent avec vos exigences et vos besoins
– À avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
– À vous communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision
– À respecter le secret professionnel et à protéger vos données personnelles. À ce titre, nous avons le devoir de confidentialité concernant toutes les informations possédées.
BON À SAVOIR
Toutes les personnes exerçant des activités au sein du Groupe Equance disposent d’un droit d’alerte dans la mise en œuvre des obligations règlementaires.