Equance ne prodigue pas des conseils basés uniquement sur des données chiffrées, mais à partir d’une situation à la fois patrimoniale et humaine. Nous savons bien que deux personnes avec un patrimoine comparable à gérer ne prennent pas les mêmes décisions selon leurs parcours de vie. La somme des facteurs humains (histoire personnelle, caractère, aspirations, préférences) est tout aussi importante que le contexte patrimonial.

Un exemple : lorsqu’une personne doit préparer sa succession et souhaite protéger certains de ses enfants au profit d’un autre. Il y a là un enjeu qui dépasse de loin la seule question de la transmission. Dans cette situation, ce qu’attend le client de la part de son Consultant en Gestion de Patrimoine (CGP), ce n’est pas d’abord qu’il lui présente la solution la plus intéressante économiquement, mais qu’il l’écoute.