EQUANCE – Gestion Privée Internationale
POURQUOI NOUS CONSULTER POUR GÉRER VOTRE PATRIMOINE ?
Nos Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine.
Ils sont eux-mêmes des Français non-résidents, basés dans les pays dont ils ont la charge et sont donc très bien placés pour comprendre les questions et les problématiques des expatriés français.
Après analyse, ils conseillent la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.
QUELS SONT LES ATOUTS D’UN BON CONSULTANT ?
Un consultant en gestion de patrimoine (CGP) a l’habitude de se définir comme un médecin de famille du patrimoine familial. Il établit un diagnostic patrimonial, donne des préconisations et conseils et assure le suivi à long terme. Il est précieux dans de nombreuses circonstances.
L’accompagnement peut être multigénérationnel et peut viser à optimiser la succession familiale. Il s’agit d’analyser au mieux votre patrimoine, et d’actionner les bons leviers (capacité d’épargne + capacité d’emprunt).
NOS CONFÉRENCES SONT-ELLES OUVERTES À L’ENSEMBLE DES FRANÇAIS ?
Bien entendu, nous organisons des conférences sur différentes thématiques : comment protéger votre conjoint, préparer les études de vos enfants, planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité, transmettre votre patrimoine ?
En revanche, c’est dans un contexte très privé que nous analysons les situations personnelles de nos Clients.
BON À SAVOIR
EQUANCE est une Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 € créée en 2005, enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 481 936 425. Le siège social se trouve en FRANCE : Bât. 25 Parc Club du Millénaire – 1025 rue Henri Becquerel CS 49521 – 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 Accueil téléphonique : +33 (0)4 67 71 05 42 du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés) – Télécopie : +33 (0)4 67 65 85 37
EQUANCE est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 07004820 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS www.orias.fr). Nous portons à votre connaissance et à la connaissance de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin(e), s’il y a lieu, la liste de nos statuts
réglementés et autorités de tutelle.