Soucieux de construire une relation de confiance sur le long terme, Adrien sait être à l’écoute des besoins de ses clients. À partir d’un premier bilan patrimonial, il conseille et accompagne la mise en place de stratégies patrimoniales et fiscales répondant aux besoins et aux spécificités de chacun.
Disponible et impliqué, il vous aidera à identifier et à comprendre les enjeux liés à la bonne gestion de votre patrimoine financier.
Ses connaissances, en lien avec les équipes d’Equance, lui permettent d’accompagner ses clients sur la préparation de leur retraite, la protection de leur conjoint, la prévoyance santé, la constitution de revenus complémentaires, leur retour en France, ainsi que l’organisation de la transmission de leur patrimoine.